Je besser die Pflege der Kundenstammdaten an Ihre Bedürfnisse angepasst ist, desto effektiver ist der Nutzen für Ihre internen Ablaufprozesse.
Unsere Branchenlösung enthält die wichtigsten Kundendaten wie z.B. Anschrift, Kommunikationsdaten, Kontaktpartner, Liefer- und Zahlungsbedingungen oder Gebietszuordnung - auch die Zuordnung Sachbearbeiter ist möglich.
Sie können die Kundenhistorie eines Kunden jederzeit aufrufen, so dass Ihnen alle zugehörigen Positionen wie Rechnungen, Gutschriften oder Mahnungen im Überblick angezeigt werden. Aufgrund der vollständigen Integration in das Gesamtsystem kann der dazugehörige Beleg navigiert werden.
Verwaltung Servicestandorte
Sie können Servicestandorte für den vereinbarten Service anlegen und dem jeweiligen Kunden zuordnen, wobei einem Kunden beliebig viele Servicestandorte zugeordnet werden können. Stimmen die relevanten Kundendaten überein, haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Servicestandort einfach per Funktion mit diesen Kundendaten anzulegen.
Der Servicestandort kann zusätzlich als Kontakt, auch abweichend vom Kundenkontakt, verwaltet werden. Sie können diesem Kontakt beliebig viele Kontaktpersonen zuordnen, was für Sie den Vorteil hat, dass die komplette Kommunikation über Dynamics NAV protokolliert wird und somit allzeit nachvollziehbar ist.
Darüberhinaus haben Sie die Möglichkeit, individuelle Vertragsregelungen mit Ihren Kunden für die Servicestandorte zu treffen, wie z.B. Saisonverträge oder Aussetzzeiten
Vertragsverwaltung
Die mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge werden in der Vertragsverwaltung erfasst und sowohl dem Kunden als auch dem jeweiligen Servicestandort zugeordnet. Somit können Sie sich bei Bedarf zwei Vertragsübersichten anschauen.
Pro Servicestandort können Sie verschiedene Verträge abschließen.
Zu den Vertragsstammdaten gehören u.a. die Vertragsart, Vertragsabschluss am, Vertragsbeginn, Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung, Kündigungsfrist und -grund.
Die Anschrift und die Kommunikationsdaten entsprechen den Daten des zugehörigen Servicestandortes.
Serviceprodukte wie Geräte oder Verbrauchsmaterial legen Sie als Vertragspositionen an. Jedes Serviceprodukt wird mit einem Servicetyp (beispielsweise Miete) klassifiziert, wobei Sie die Servicetypen frei definieren können.
In den Vertragspositionen werden die jeweiligen Mengen und Preise erfasst. Diese bilden die Basis für den auszuführenden Service und die Berechnung.
Auftragsabwicklung
Mit der ProTAKT Branchenlösung Service können Sie Serviceaufträge manuell bei Anforderung durch einen Kunden (z.B. bei Anruf) oder alternativ mittels Funktion erstellen.
Die Serviceaufträge beinhalten die zu liefernden Verbrauchsmaterialien bzw. die auszuführenden Serviceleistungen. Die im Serviceauftrag enthaltenen Mengen entsprechen den im Vertrag erfassten Mengen. Alternativ können die Mengen jedoch auch durch Festlegung einer individuellen Berechnungsformel berechnet werden.
Auf Basis der erstellten Serviceaufträge können Sie nun per Funktion die zu ladende Menge für die Lieferung berechnen. Die Daten stehen Ihnen dann als Ladeliste im System zur Verfügung.
Die Rückmeldung der ausgelieferten Serviceprodukte erfolgt im Serviceauftrag. Hier werden nun die tatsächlich ausgelieferten Mengen erfasst.
Der Warenabgang im Lager und die Fakturierung erfolgen mit der Verbuchung des Serviceauftrages, wobei die Fakturierung abhängig von den Paramatern im Servicestandort ist.
Prinzipiell ist eine vertrags- oder objektorientierte Abrechnung möglich.
Tourenmanagement
Zur Optimierung der Auslieferungen kann zusätzlich das Modul Tourenmanagement eingesetzt werden. Mit diesem Tool werden die einzelnen Servicetouren zusammengestellt und bilden die Grundlage für eine erweiterte Funktion zum Erstellen der Serviceaufträge. Das Modul Tourenmanagement ist als separates Lizenzierungsmodul erhältlich.
Das Tourenmanagement umfaßt die folgenden Bestandteile:
• Tourenkalender
• Tourenstamm
• Servicemitarbeiter
• Servicefahrzeuge
Die Touren werden unter Angabe von Servicetag, Servicemitarbeiter und Servicefahrzeug angelegt.
Die Servicemitarbeiter und die Servicefahrzeuge werden mit den für den Service relevanten Stammdaten angelegt. .
Im Tourenmanagement haben Sie die Möglichkeit, alternativ zur manuellen Erstellung eines Serviceauftrages, per Funktion für eine Tour alle Serviceaufträge zu erstellen.
Die ProTAKT Branchenlösung Service bietet Ihnen darüberhinaus die Möglichkeit, die Koordinaten Ihrer Servicestandorte in Verbindung mit MS mapPoint zu Ermitteln und in NAV einzufügen. Für jede Tour kann auf Grundlage der Koordinaten nun in MS mapPoint die Karte mit den jeweils anzufahrenden Servicestandorten aufgerufen werden.
Gerne informieren wir Sie ausführlich und persönlich über den Einsatz der ProTAKT Branchenlösung: Service. Kontaktieren Sie uns.
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